国产埃克替尼与恩莎替尼和进口药相比怎么样？

　　Ensartinib（恩沙替尼）：公司X-396项目，今年已经在国内申报上市，药监已受理。按正常流程，今年年中可能获得生产批件。这是公司特大利好！但今年贡献业绩的可能性小，明年应该有少量营收。恩沙替尼优于辉瑞的克唑替尼、看齐罗氏的阿来替尼，券商预计Ensartinib（恩沙替尼）国内峰值有望超过20亿元，全球超过30亿元。但我们预测没这么乐观，医药政策变化后，竞品降价的可能性极大，单品能达到10亿就很不错了。

　　申报生产的帕妥木单抗，与安进合作，预计2019年上市销售。如果以上两个产品年销售额能达到10亿，加上埃克替尼，总营收能超过20亿的话，就可以保障每年10亿以上的研发投入。公司已上市品种埃克替尼（品名“凯美纳”），是第一代肺癌小分子靶向药物，用于治疗非小细胞肺癌（NSCLC），2017年进入医保，销售破10亿元（竞品：阿斯利康的吉非替尼，品名易瑞沙，罗氏的特罗凯）疗效好、安全性更优，目前单价每片64.05元，每盒1345元。但未来有可能降至350元左右，这是一个巨大的风险点。我国每年新增肺癌患者70万人，峰值销售有望超过20亿元；埃克替尼用于银屑病治疗的BPI-2009C埃克替尼乳膏剂于2016年7月启动国内I期临床试验，目前启动II期研究；

　　要强调的是，埃克替尼不是一次性用药，而是长期用药，这点类似于慢性病，但比慢性病用药粘性更强，一旦停服则有生命危险。林奇、巴菲特等投资大师都将此类公司作为佳品。

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